定远县城乡发展投资集团有限公司发行非公开定向债务融资工具(PPN)选择主承销商比选公告

来源:县城乡发展投资集团有限公司阅读:发布时间:2021-04-02 10:53字体【  

定远县城乡发展投资集团有限公司(下称“比选人”)拟通过公开比选的方式,确定“定远县城乡发展投资集团有限公司发行非公开定向债务融资工具(PPN)”的主承销商,现诚邀符合条件的主承销商作为比选申请人,按比选方案的要求参加本次比选。

一,项目概况

比选人为优化债务结构,降低融资成本,进一步在资本市场展示良好信用形象,拟为发行非公开定向债务融资工具(PPN)选定主承销商,选定的主承销商将为比选人发行非公开定向债务融资工具(PPN)提供承销专项服务,并配合比选人组织其他中介机构开展工作。

(一)比选人名称:定远县城乡发展投资集团有限公司

(二)比选人地址:滁州市定远县幸福东路城乡发展集团五楼

(三)项目名称:定远县城乡发展投资集团有限公司发行非公开定向债务融资工具(PPN)选择主承销商。

(四)发行规模及期限:不超过4亿元人民币,期限为不超过5年(具体发行规模及期限,以银行间交易商协会下发的PPN接受注册通知书金额为准)。

(五)募集资金意向:本次非公开发行所募集资金将用于偿还公司债务及补充流动资金。

二,比选申请人资格要求

(一)具有独立及依法存续的法人资格。

(二)具有作为银行间市场交易商协会主承销商的资格。

(三)最近三年没有重大违法违规行为。

(四)具有良好的承销业绩和行业口碑;熟悉债务融资工具发行程序,拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业团队;拟派项目负责人具有发行债务融资工具成功案例的经验。

(五)法律,行政法规,规范性文件及自律规范规定的其他条件。

三,是否接受联合体参加比选

本次比选不接受联合体参加比选。

四,比选申请人工作要求

协助比选人完成本次非公开定向债务融资工具的申报,发行工作,主要包括但不限于以下内容:

(一)配合比选人完成债券发行前资料准备等工作:包括设定发行方案,拟定发行计划,协助比选人选择合适的发行窗口期,牵头项目执行,负责组织完成尽职调查,出具尽职调查报告,撰写募集说明书等文件及承销协议中约定的所有工作任务。

(二)配合比选人完成发行非公开定向债务融资工具(PPN)申报工作:包括协助比选人根据银行间市场交易商协会要求,梳理和准备申报所需资料,包括撰写申请文件,积极与银行间市场交易商协会沟通协调等。

(三)负责协调本次发行非公开定向债务融资工具(PPN)评级,律所和审计等中介机构的工作进度。

(四)债券发行承销工作:包括债券发行认购期间,积极向投资者推销比选人所发行的债券,组建承销团队参与债券的承销,认购,余额包销工作,进行簿记建档,定价配售销售,办理债券登记托管等工作,使得债券最终以较为合理的价格顺利发行。本次债券应采取主承销商余额包销方式承销发行。

(五)债券发行后续工作:包括协助后续管理,信息披露,付息兑付工作等。

(六)除政策调整等客观不可控因素外,比选申请人应该完成的工作和承诺的事项未按时,按质完成,比选人可对比选申请人进行处罚。

五,比选文件编制要求

比选人有权拒绝任何不符合或不响应比选方案要求的比选申请文件。比选申请文件的内容包括但不限于以下内容:

(一)比选申请人简介(营业执照及相关从业资格等文件)。

(二)比选申请人2018-2020年主承销非金融企业债务融资工具业绩。

(三)比选申请人参选确认函及法人代表授权委托书,被授权人身份证明等材料。

(四)比选申请人承诺近三年来无违法,违规,违约记录;未被列入经营异常名录;不存在尚未了解或可预见的,影响持续经营的重大诉讼,仲裁或行政处罚;高级管理人员未因违法违规而受到会影响本次非公开定向债务融资工具(PPN)申报发行的任何行政,刑事处罚。

(五)比选申请人关于本次发行非公开定向债务融资工具(PPN)的相关工作安排

1,承销佣金(不包含评级等中介机构的服务费),发行利率综合成本的预估;

2,专业工作团队的组建安排及工作分工方案等;

3,本次非公开定向债务融资工具申报发行工作的具体时间安排;

4,本次非公开定向债务融资工具发行计划和承销方案;

5,本次非公开定向债务融资工具主承销服务合作协议草案;

6,其他应说明的事项。

(六)比选申请人关于取得本项目业务的竞争性措施及优势。

(七)其他应说明的事项。

(八)比选申请人提供的所有文件资料采用A4纸打印装订成册(一份正本五份副本),加盖公章后密封。同时,在封面盖章并标注“定远县城乡发展投资集团有限公司发行非公开定向债务融资工具(PPN)主承销商比选申请文件”后提交比选人,比选申请人应于2021年04月06日15时30分前将比选申请文件邮寄或送至安徽省滁州市定远县幸福东路城乡发展集团五楼,逾期提交视为无效。

(九)比选申请人对其提供的文件资料的真实性,合法性承担法律责任。

六,比选开始时间及地点

1,比选时间:2021年04月06日下午15时30分

2,比选地点:滁州市定远县幸福东路城乡发展集团五楼

七,比选评分方法

本次比选严格按照《w88官方网站手机版采购法》和评分细则进行评审,保证评审公平,公正,维护比选双方当事人的合法权益。

八,发布公告的媒介

本次比选公告在定远县人民w88官方网站手机版网站和定远县城乡发展投资集团有限公司网站上发布。

九,联系方式

比选人:定远县城乡发展投资集团有限公司

地  址:滁州市定远县幸福东路城乡发展集团五楼

邮  编:233200

联系人:杨主任

电  话:0550-4888209

评审办法详见附件。

本方案最终解释权归定远县城乡发展投资集团有限公司(比选人)所有。

2021年4月2日

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